鲍威尔打击3月降息预期,美国股债双杀,英伟达
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三大美股指止步两连阳,盘中道指曾跌超1%, 财报后麦当劳跌超4%,领跌成分股,纳指曾跌1%;特斯拉一度跌近7%;芯片股指三连涨,英伟达盘中涨5%、将三日连创历史新高;雅诗兰黛公布裁员计划后涨超10%。中概股指反弹,盘中阿里涨超4%,蔚来跌超2%。中一国际期货收益率连续两日盘中升超10个基点,两年期收益率创一个月新高。更新中
美联储主席鲍威尔上周末表示,美联储今年将谨慎进行降息,可能等到3月后再降息,重申联储希望看到更多经济数据,确保中一国际期货降至目标2%,称过早降息的危险在于,降低中一国际期货的任务还未彻底完成。此后,有“新美联储通讯社”之称的中一国际期货Nick Timiraos发中一期货官网称,何时降息成为美联储当前焦点,鲍威尔强调了两点:1.不会等到中一国际期货率达到2%才降息;2.希望对中一国际期货降到2%更有信心。
鲍威尔再次给3月降息的市场预期泼冷水。继上周五公布的非农就业增长意外强劲后,美股盘初公布的数据又显示经济较预期火热:美国1月ISM非制造业指数超预期回升至四个月高位,新订单和物价指数创近一年新高。
鲍威尔讲话和经济数据公布后,互换合约定价显示,投资者对美联储的3月降息的预期概率盘中几乎降为零,5月降息概率也继续降低。美国国债价格延续上周五跌势,中一国际期货收益率再度大幅上行、连续两个交易日盘中降低至少超过10个基点。对利率敏感的两年期中一国际期货收益率升至一个月来高位,连日上涨的三大美股指集体回落。
三大美国股指早盘低开低走。道琼斯工业平均指数早盘曾跌超430点、日内跌逾1.1%。标普500指数早盘曾跌逾0.8%。纳斯达克综合指数早盘曾跌1%。
若保持跌势,三大指数都将在连涨两日后收跌。道指跌落连续两日刷新的收盘历史高位,标普跌离上周五刷新的收盘历史高位。上周五收创2022年1月3日以来收盘高位的纳指也回落。
价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾跌超2%,将连续两日至1月18日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数早盘曾跌近1%,将跌落上周五所创的收盘历史高位,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初涨近0.5%后早盘曾转跌,刷新日低时跌超0.5%,也可能跌落上周五所创的收盘历史高位。
道指成份股中,公布四季度营收低于预期、体现中东冲突打击业绩的麦当劳(MCD)盘中跌超4%领跌,发现部分未交付 737 Max飞机存在新的质量问题、可能因此推迟约50架飞机交付后,波音(BA)早盘曾跌3.5%,而四季度盈利高于预期的卡特彼勒(CAT)盘初曾涨超6%,将创收盘历史新高。
龙头科技股涨跌各异,特斯拉表现最差。被Piper Sandler其目标价大幅下调23.7%至225美元、且媒体称德国软件巨头SAP将其从自身汽车供应链中剔除后,特斯拉早盘曾跌近6.9%,将连跌两日至2023年5月以来收盘低位。
FAANMG六大科技股中,上周五公布财报后大涨20%的Facebook母公司Meta早盘跌超2%,跌落连涨两日所创的收盘历史高位;上周五财报后收涨近8%创三年新高的亚马逊早盘跌超1%;上周五连涨两日、收创历史新高的微软早盘跌超1%;盘初涨近2%的奈飞早盘转跌;而上周五在美国开卖Vision Pro、CEO库克等高管预计该混合现实头显将给商界带来重大机遇后,苹果早盘涨超1%;谷歌母公司Alphabet早盘曾涨超1%,将连涨三日,继续脱离上周三公布财报后跌超7%刷新的1月8日以来收盘低位。
芯片股总体继续上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘短线转跌后涨不足1%,将连涨三日,继续脱离上周三所创的1月18日以来收盘低位。个股中,被高盛上调目标价至800美元、较上周五收盘高近21%、看好其本月将公布的季报业绩后,英伟达早盘涨幅曾略超过5%,将连续三个交易日创收盘历史新高;高通早盘涨超1%,英特尔早盘转跌后小幅转涨,而盘初涨超1%的AMD早盘转跌后曾跌超3%。
热门中概股多数反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾跌逾0.9%,早盘小幅转涨,将在上周五回落至1月22日以来收盘低位后反弹。个股中,盘中阿里巴巴涨超4%,京东涨近3%,腾讯粉单涨超2%,百度、网易、B站涨超1%,而拼多多跌近3%,蔚来汽车、小鹏汽车跌超2%,理想汽车跌不足1%。
波动较大的个股中,公布第二财季营收和盈利高于预期、宣布包括裁员最多3000人在内的更大范围重组计划、预计重组将推动公司营业利润增加11 亿至14 亿美元后,美妆巨头雅诗兰黛(EL)盘初曾涨19%,创2011年11月以来最大盘中涨幅;宣布将被私募Thoma Bravo价值11亿美元现金收购后,企业软件公司Everbridge(EVBG)盘中涨近20%;被生产减肥神药的丹麦药企诺和诺德的母公司诺和控股宣布115亿美元现金收购后,生物制药公司Catalent(CTLT)早盘曾涨逾10%。(中一期货见闻)
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